Introduction
Le client CRM Connect intègre votre service à une variété d’applications professionnelles afin de fournir un environnement de travail plus efficace et plus intuitif à votre équipe. Vous pouvez utiliser CRM Connect pour gérer facilement les principales fonctions de téléphonie, comme la fonction Ne pas déranger, le transfert d’appel et les paramètres de mobilité.
Intégrations
CRM Connect fonctionne avec les applications suivantes :
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Fabricant |
Nom et version de l’application |
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4me* |
4me* |
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1-2 Mobile Limited |
ServiceMax / MobileMax |
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ACA Systems |
WinSIMS |
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The Access Group |
Microdec Profile CRM (Access Profile) |
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Autotask Corp |
Autotask (PSA) 2017.1 |
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Candor |
Candor Sales Information System (aussi appelé Candor) |
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Carerix bv |
Carerix |
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Chittak Ltd |
TITAN |
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ConnectWise |
ConnectWise Manage – 2019 |
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ConnectWise Manage – 2018.2 |
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ConnectWise Manage – 2018.1 |
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ConnectWise Manage – 2017.6 |
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ConnectWise Manage – 2017.5 |
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ConnectWise Manage – 2017.3 |
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ConnectWise Manage – 2017.1 |
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ConnectWise Manage – 2016.6 |
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ConnectWise PSA – 2016.5 |
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ConnectWise PSA – 2016.2 |
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ConnectWise PSA – 2016.1 |
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ConnectWise PSA – 2015.1 |
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ConnectWise PSA – 2014.4 |
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ConnectWise PSA – 2011.2 – 2013.1 |
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CPL Software |
RPM (version 2.21) |
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DATEV |
DATEV |
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Dezrez |
Dezrez |
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Rezi |
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Envoy* |
Envoy Taxi dispatch system |
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Estates IT Ltd |
PCHomes 6.5 |
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Exact* |
Exact Online |
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Flexkids* |
Flexkids |
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Frontrange |
Goldmine – 5.5 – 9.2 |
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Goldmine – 2014 (Premium) |
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Goldmine – 2013 |
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Contacts |
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HEAT Software |
Goldmine – 2016 |
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HubSpot Inc. |
HubSpot |
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IBM |
IBM Notes – 9.0 |
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Lotus Notes – 7 – 8.5 |
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Ivanti |
Goldmine 2017.1 |
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Infor |
InforCRM (Saleslogix) v8 |
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Logical Office Ltd |
Logical Office |
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Max-Immo* |
Max-Immo |
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Maximizer Software Inc. |
Maximizer – Cloud Versions 2012, 2015, 2015 R2, 2018, 2019 |
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Maximizer – 9 – 12 |
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Maximizer – 2016 & 2017 |
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Microsoft |
Access – 2013,2016 / Office 365 |
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Access – 2000 – 2010 |
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Dynamics 365 Customer Engagement |
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Dynamics 365 For Sales 8 & 9 |
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Dynamics CRM – 3, 4 |
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Dynamics CRM – 2016 |
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Dynamics CRM – 2015 |
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Dynamics CRM – 2011, 2013, Office 365 |
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Dynamics NAV – 4.0 – 5 (base de données SQL) |
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Dynamics NAV – 4.0 – 5 (base de données CLASSIC) |
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Dynamics NAV – 2016 (base de données SQL) |
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Dynamics NAV – 2015 (base de données SQL) |
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Dynamics NAV – 2013 R2 (base de données SQL) |
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Dynamics NAV – 2013 R2 (base de données CLASSIC) |
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Dynamics NAV – 2013 (base de données SQL) |
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Dynamics NAV – 2013 (Base de données CLASSIC) |
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Dynamics NAV – 2009 R2 (base de données SQL) |
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Dynamics NAV – 2009 R2 (base de données CLASSIC) |
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Dynamics NAV – 2009 (base de données SQL) |
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Dynamics NAV – 2009 (Base de données CLASSIC) |
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Outlook – 2016, Office 365 |
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Outlook 32 bit – 2013, Office 365 |
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Outlook 32 bit – 2000 – 2010 |
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Outlook 64 bit – 2013, Office 365 |
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Outlook 64 bit – 2000 – 2010 |
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Outlook Web Access* |
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NetHelpDesk* |
NetHelpDesk Cloud |
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NetSuite Inc. |
Netsuite CRM – 2019 |
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Netsuite CRM – 2018 |
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Netsuite CRM – 2017 |
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Netsuite CRM – 2016 |
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Netsuite CRM – 2015 |
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Netsuite CRM – 2013 |
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Netsuite CRM – 2010 – 2012 |
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OAK |
Patient Connect |
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PerfectView CRM |
PerfectView Online CRM (PVCRM) |
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SAGE |
50c (50 Accounts) 2017(v23), 2018(v24) |
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50 Accounts – 2016 (V22) |
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50 Accounts – 2015 |
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50 Complete Accounting – 2014 |
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50 Complete Accounting – 2012, 2013 |
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ACT! Professional – 2013 |
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ACT! Professional – 2008 – 2012 |
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Line 50 Accounts – 2014 |
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Line 50 Accounts – 2008 – 2013 |
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Sage 200 avec module Sage CRM |
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Sage CRM / MME – 7.3 |
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Sage CRM / MME – 7.2, 2013 |
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Sage CRM / MME – 7.0, 7,1 |
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Sage CRM / MME – 2014 |
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Sage Saleslogix – 7.2 – 7.5 |
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Salesforce.com Inc. |
SalesforceCRM – Intégration standard pour l’entreprise, Unlimited, et Performance Edition. Compatible avec Classic et Lightening. |
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SalesforceCRM Call Center Adapter (Nécessite une licence Salesforce pour l’API Open CTI. Pour vue Classic uniquement, pas Lightening) |
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Salpo Technologies Ltd |
Salpo CRM |
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Stylite |
eGroupware – 1.0 – 1.8 |
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Sugar CRM |
Sugar CRM – 8.0-9.0 |
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Sugar CRM – 7.10 |
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Sugar CRM – 7.9 |
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Sugar CRM – 7.8 |
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Sugar CRM – 7.7 |
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Sugar CRM – 7.6 |
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Sugar CRM – 7.2 |
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Sugar CRM – 5.0 – 7.1 |
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SuperOffice |
SuperOffice 7.5 |
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SuperOffice – 6 – 7.1 |
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Swiftpage |
ACT! Premium – V20-V21 |
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ACT! Premium – V19 |
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ACT! Premium – V18 |
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ACT! Premium – V17 |
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ACT! Professional – V20-21 |
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ACT! Professional – V19 |
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ACT! Professional – V18 |
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ACT! Professional – V17 |
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ACT! Professional – V16 |
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Infor CRM (Saleslogix) – 8 |
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Teamleader |
Teamleader |
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Tall Emu |
Tall Emu Desktop (Add-in) – 2.6 (Classic Add-in) |
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vtiger.com |
vtiger CRM – 7 |
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vtiger CRM – 6 |
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vtiger CRM – 4 – 5 |
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webCRM |
webCRM (Plus ou Entreprise) |
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Web Seller Pro |
TechMan |
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Workbooks |
Workbooks |
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Zendesk |
Zendesk v2 API |
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Zoho Corp. |
Zoho CRM (PhoneBridge) – Enterprise |
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Zoho CRM – Standard, Professional, Enterprise |
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Zoho Desk (PhoneBridge) |
Installation
Pour installer CRM Connect :
- Dans le tableau de bord du portail de l’utilisateur de Calling, cliquez sur l’onglet Mes applications.
- Dans la catégorie Logiciel de bureau, localisez CRM Connect.
- Cliquez sur le bouton Télécharger. Un fichier sera téléchargé sur votre ordinateur. En fonction de la configuration de votre ordinateur, il peut vous être demandé si vous souhaitez enregistrer le fichier.
- Pour commencer l’installation de CRM Connect, double-cliquez sur le fichier CRMConnect.exe, puis cliquez sur le bouton Installer.
- Lisez le contrat de licence de l’utilisateur final et cliquez sur le bouton J’accepte pour continuer. Vous devez accepter le contrat de licence de l’utilisateur final pour terminer l’installation.
- L’installation s’effectuera et tout logiciel tiers requis sera également installé à ce moment. Respectez les instructions affichées à l’écran par le logiciel tiers.
- Une fois l’installation de CRM Connect et des logiciels tiers terminée, cliquez sur le bouton Terminer pour fermer le programme d’installation.
Détails de connexion et configuration initiale
CRM Connect est conçu pour être discret. Il fonctionne toujours et fournit les informations utiles dont vous avez besoin, sans pour autant vous ennuyer et interférer lorsque vous essayez de travailler. Ainsi, la plupart du temps, CRM Connect reste silencieux dans le menu de la barre d’état, attendant que vous cliquiez dessus ou attendant que des appels soient passés ou reçus.
- Une fois l’installation terminée, vous devrez saisir vos identifiants du portail de l’utilisateur de Calling.
- Cliquez avec le bouton droit sur l’icône CRM Connect (il s’agit d’un rond vert, ou rouge si vous êtes en appel) et le menu de barre d’état devrait apparaître.
- Cliquez sur l’option Configuration.
- Vous devez d’abord configurer la section Téléphonie en sélectionnant le serveur et en entrant vos identifiants du portail de l’utilisateur de Calling.
- Serveur : Sélectionnez le marché approprié où se trouve l’utilisateur. Cela détermine le serveur qui sera utilisé pour authentifier l’utilisateur.
- Nom d’utilisateur : C’est le nom d’utilisateur que vous utilisez pour vous connecter au portail de l’utilisateur de Calling. Votre
- Mot de passe : Le mot de passe peut être défini/modifié via le portail de l’utilisateur de Calling. Allez à la page de connexion du portail de l’utilisateur de Calling et sélectionnez le lien Mot de passe oublié ?. Entrez votre nom d’utilisateur et réinitialisez votre mot de passe. Un mot de passe temporaire vous sera envoyé par e-mail.
Remarque : Dans Windows, certaines icônes de la barre d’état sont cachées et doivent être expressément affichées. Ces paramètres sont stockés dans la partie Icônes de la zone de notification du panneau de configuration de Windows.
Configuration de l’intégration CRM
Vous devez également connaître le système CRM que vous utilisez et vos informations d’identification de connexion pour ce système.
Autres options
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Boîte de numérotation rapide |
Taper un numéro ici et appuyez sur Entrée pour passer un appel téléphonique immédiat |
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Récent |
Consultez rapidement les numéros récemment composés et cliquez sur ces numéros pour les recomposer |
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Fonctionnalités |
Permet de configurer les fonctionnalités spécifiques pour l’utilisateur, notamment les options Transfert d’appels Toujours et Ne pas déranger. |
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Téléphone |
Ouvre une fenêtre contextuelle permettant de saisir un numéro à composer ou à prendre sur votre téléphone via la fonction Cliquer pour composer. |
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Présence |
Ouvre une fenêtre contextuelle permettant de chercher et de sélectionner des utilisateurs dont la disponibilité téléphonique doit être surveillée. |
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Carnet d’adresses |
Ouvre une fenêtre contextuelle permettant de chercher et de sélectionner des utilisateurs de votre site et de votre répertoire CRM pour obtenir les détails téléphoniques et passer un appel. |
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Historique des appels |
Affiche l’historique de vos appels à partir du journal des appels de base. |
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Aide |
Ouvre un navigateur Web vers les pages d’aide en ligne. |
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Quitter |
Utilisez cette option pour décharger le logiciel en tant qu’application active. |
Icône de barre de tâches / de zone de notification et gestion des notifications de la fenêtre de prévisualisation
Des modifications peuvent parfois être apportées aux paramètres de Windows, de CRM Connect ou d’autres applications afin de faciliter la visibilité et la convivialité de CRM Connect.
Par exemple, il est conseillé aux utilisateurs de Windows 10 de configurer les paramètres dans Notifications et actions. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône Windows et cliquez sur Rechercher. Tapez Notifications dans le champ de recherche et vous devriez voir apparaître l’option Notifications et actions sur laquelle vous pouvez cliquer. Une fois que vous avez cliqué, la boîte de dialogue Notifications et actions devrait apparaître. Naviguez et cliquez sur CRM Connect (Connect). Les options sont présentées ci-dessous. Veuillez configurer la manière dont vous souhaitez voir apparaître les notifications.
Un autre exemple est si vous avez un client de bureau UC-One, qui offre également une fenêtre de prévisualisation. Cela peut entraîner une double notification par fenêtre contextuelle comme indiqué ci-dessous :
Vous pouvez désactiver les notifications dans l’une des applications pour y remédier ou déplacer la notification CRM Connect vers un autre emplacement du bureau.
Pour désactiver la notification CRM Connect, accédez au panneau de Configuration, sélectionnez l’onglet Événements/Événements d’appels dans le menu de gauche et modifiez, dans le menu déroulant, les actions En sonnerie, En réponse ou En sortie sur Aucune action, puis cliquez sur Enregistrer.
