CRM Connect pour l’utilisateur

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Introduction

Le client CRM Connect intègre votre service à une variété d’applications professionnelles afin de fournir un environnement de travail plus efficace et plus intuitif à votre équipe. Vous pouvez utiliser CRM Connect pour gérer facilement les principales fonctions de téléphonie, comme la fonction Ne pas déranger, le transfert d’appel et les paramètres de mobilité.

Intégrations

CRM Connect fonctionne avec les applications suivantes :

Fabricant

Nom et version de l’application

4me*

4me*

1-2 Mobile Limited

ServiceMax / MobileMax

ACA Systems

WinSIMS

The Access Group

Microdec Profile CRM (Access Profile)

Autotask Corp

Autotask (PSA) 2017.1

Candor

Candor Sales Information System (aussi appelé Candor)

Carerix bv

Carerix

Chittak Ltd

TITAN

ConnectWise

ConnectWise Manage – 2019

ConnectWise Manage – 2018.2

ConnectWise Manage – 2018.1

ConnectWise Manage – 2017.6

ConnectWise Manage – 2017.5

ConnectWise Manage – 2017.3

ConnectWise Manage – 2017.1

ConnectWise Manage – 2016.6

ConnectWise PSA – 2016.5

ConnectWise PSA – 2016.2

ConnectWise PSA – 2016.1

ConnectWise PSA – 2015.1

ConnectWise PSA – 2014.4

ConnectWise PSA – 2011.2 – 2013.1

CPL Software

RPM (version 2.21)

DATEV

DATEV

Dezrez

Dezrez

Rezi

Envoy*

Envoy Taxi dispatch system

Estates IT Ltd

PCHomes 6.5

Exact*

Exact Online

Flexkids*

Flexkids

Frontrange

Goldmine – 5.5 – 9.2

Goldmine – 2014 (Premium)

Goldmine – 2013

Google

Contacts

HEAT Software

Goldmine – 2016

HubSpot Inc.

HubSpot

IBM

IBM Notes – 9.0

Lotus Notes – 7 – 8.5

Ivanti

Goldmine 2017.1

Infor

InforCRM (Saleslogix) v8

Logical Office Ltd

Logical Office

Max-Immo*

Max-Immo

Maximizer Software Inc.

Maximizer – Cloud Versions 2012, 2015, 2015 R2, 2018, 2019

Maximizer – 9 – 12

Maximizer – 2016 & 2017

Microsoft

Access – 2013,2016 / Office 365

Access – 2000 – 2010

Dynamics 365 Customer Engagement

Dynamics 365 For Sales 8 & 9

Dynamics CRM – 3, 4

Dynamics CRM – 2016

Dynamics CRM – 2015

Dynamics CRM – 2011, 2013, Office 365

Dynamics NAV – 4.0 – 5 (base de données SQL)

Dynamics NAV – 4.0 – 5 (base de données CLASSIC)

Dynamics NAV – 2016 (base de données SQL)

Dynamics NAV – 2015 (base de données SQL)

Dynamics NAV – 2013 R2 (base de données SQL)

Dynamics NAV – 2013 R2 (base de données CLASSIC)

Dynamics NAV – 2013 (base de données SQL)

Dynamics NAV – 2013 (Base de données CLASSIC)

Dynamics NAV – 2009 R2 (base de données SQL)

Dynamics NAV – 2009 R2 (base de données CLASSIC)

Dynamics NAV – 2009 (base de données SQL)

Dynamics NAV – 2009 (Base de données CLASSIC)

Outlook – 2016, Office 365

Outlook 32 bit – 2013, Office 365

Outlook 32 bit – 2000 – 2010

Outlook 64 bit – 2013, Office 365

Outlook 64 bit – 2000 – 2010

Outlook Web Access*

NetHelpDesk*

NetHelpDesk Cloud

NetSuite Inc.

Netsuite CRM – 2019

Netsuite CRM – 2018

Netsuite CRM – 2017

Netsuite CRM – 2016

Netsuite CRM – 2015

Netsuite CRM – 2013

Netsuite CRM – 2010 – 2012

OAK

Patient Connect

PerfectView CRM

PerfectView Online CRM (PVCRM)

SAGE

50c (50 Accounts) 2017(v23), 2018(v24)

50 Accounts – 2016 (V22)

50 Accounts – 2015

50 Complete Accounting – 2014

50 Complete Accounting – 2012, 2013

ACT! Professional – 2013

ACT! Professional – 2008 – 2012

Line 50 Accounts – 2014

Line 50 Accounts – 2008 – 2013

Sage 200 avec module Sage CRM

Sage CRM / MME – 7.3

Sage CRM / MME – 7.2, 2013

Sage CRM / MME – 7.0, 7,1

Sage CRM / MME – 2014

Sage Saleslogix – 7.2 – 7.5

Salesforce.com Inc.

SalesforceCRM – Intégration standard pour l’entreprise, Unlimited, et Performance Edition. Compatible avec Classic et Lightening.

SalesforceCRM Call Center Adapter (Nécessite une licence Salesforce pour l’API Open CTI. Pour vue Classic uniquement, pas Lightening)

Salpo Technologies Ltd

Salpo CRM

Stylite

eGroupware – 1.0 – 1.8

Sugar CRM

Sugar CRM – 8.0-9.0

Sugar CRM – 7.10

Sugar CRM – 7.9

Sugar CRM – 7.8

Sugar CRM – 7.7

Sugar CRM – 7.6

Sugar CRM – 7.2

Sugar CRM – 5.0 – 7.1

SuperOffice

SuperOffice 7.5

SuperOffice – 6 – 7.1

Swiftpage

ACT! Premium – V20-V21

ACT! Premium – V19

ACT! Premium – V18

ACT! Premium – V17

ACT! Professional – V20-21

ACT! Professional – V19

ACT! Professional – V18

ACT! Professional – V17

ACT! Professional – V16

Infor CRM (Saleslogix) – 8

Teamleader

Teamleader

Tall Emu

Tall Emu Desktop (Add-in) – 2.6 (Classic Add-in)

vtiger.com

vtiger CRM – 7

vtiger CRM – 6

vtiger CRM – 4 – 5

webCRM

webCRM (Plus ou Entreprise)

Web Seller Pro

TechMan

Workbooks

Workbooks

Zendesk

Zendesk v2 API

Zoho Corp.

Zoho CRM (PhoneBridge) – Enterprise

Zoho CRM – Standard, Professional, Enterprise

Zoho Desk (PhoneBridge)

Installation

Pour installer CRM Connect :

  1. Dans le tableau de bord du portail de l’utilisateur de Calling, cliquez sur l’onglet Mes applications.
  2. Dans la catégorie Logiciel de bureau, localisez CRM Connect.
  3. Cliquez sur le bouton Télécharger. Un fichier sera téléchargé sur votre ordinateur. En fonction de la configuration de votre ordinateur, il peut vous être demandé si vous souhaitez enregistrer le fichier.
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  5. Pour commencer l’installation de CRM Connect, double-cliquez sur le fichier CRMConnect.exe, puis cliquez sur le bouton Installer.
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  7. Lisez le contrat de licence de l’utilisateur final et cliquez sur le bouton J’accepte pour continuer. Vous devez accepter le contrat de licence de l’utilisateur final pour terminer l’installation.
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  9. L’installation s’effectuera et tout logiciel tiers requis sera également installé à ce moment. Respectez les instructions affichées à l’écran par le logiciel tiers.
  10. Une fois l’installation de CRM Connect et des logiciels tiers terminée, cliquez sur le bouton Terminer pour fermer le programme d’installation.

Détails de connexion et configuration initiale

CRM Connect est conçu pour être discret. Il fonctionne toujours et fournit les informations utiles dont vous avez besoin, sans pour autant vous ennuyer et interférer lorsque vous essayez de travailler. Ainsi, la plupart du temps, CRM Connect reste silencieux dans le menu de la barre d’état, attendant que vous cliquiez dessus ou attendant que des appels soient passés ou reçus.

  1. Une fois l’installation terminée, vous devrez saisir vos identifiants du portail de l’utilisateur de Calling.
  2. Remarque : Dans Windows, certaines icônes de la barre d’état sont cachées et doivent être expressément affichées. Ces paramètres sont stockés dans la partie Icônes de la zone de notification du panneau de configuration de Windows.

  3. Cliquez avec le bouton droit sur l’icône CRM Connect (il s’agit d’un rond vert, ou rouge si vous êtes en appel) et le menu de barre d’état devrait apparaître.
  4. Cliquez sur l’option Configuration.
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  6. Vous devez d’abord configurer la section Téléphonie en sélectionnant le serveur et en entrant vos identifiants du portail de l’utilisateur de Calling.
    • Serveur : Sélectionnez le marché approprié où se trouve l’utilisateur. Cela détermine le serveur qui sera utilisé pour authentifier l’utilisateur.
    • Nom d’utilisateur : C’est le nom d’utilisateur que vous utilisez pour vous connecter au portail de l’utilisateur de Calling. Votre
    • Mot de passe : Le mot de passe peut être défini/modifié via le portail de l’utilisateur de Calling. Allez à la page de connexion du portail de l’utilisateur de Calling et sélectionnez le lien Mot de passe oublié ?. Entrez votre nom d’utilisateur et réinitialisez votre mot de passe. Un mot de passe temporaire vous sera envoyé par e-mail.

Configuration de l’intégration CRM

Vous devez également connaître le système CRM que vous utilisez et vos informations d’identification de connexion pour ce système.

Autres options

Boîte de numérotation rapide

Taper un numéro ici et appuyez sur Entrée pour passer un appel téléphonique immédiat

Récent

Consultez rapidement les numéros récemment composés et cliquez sur ces numéros pour les recomposer

Fonctionnalités

Permet de configurer les fonctionnalités spécifiques pour l’utilisateur, notamment les options Transfert d’appels Toujours et Ne pas déranger.

Téléphone

Ouvre une fenêtre contextuelle permettant de saisir un numéro à composer ou à prendre sur votre téléphone via la fonction Cliquer pour composer.

Présence

Ouvre une fenêtre contextuelle permettant de chercher et de sélectionner des utilisateurs dont la disponibilité téléphonique doit être surveillée.

Carnet d’adresses

Ouvre une fenêtre contextuelle permettant de chercher et de sélectionner des utilisateurs de votre site et de votre répertoire CRM pour obtenir les détails téléphoniques et passer un appel.

Historique des appels

Affiche l’historique de vos appels à partir du journal des appels de base.

Aide

Ouvre un navigateur Web vers les pages d’aide en ligne.

Quitter

Utilisez cette option pour décharger le logiciel en tant qu’application active.

Icône de barre de tâches / de zone de notification et gestion des notifications de la fenêtre de prévisualisation

Des modifications peuvent parfois être apportées aux paramètres de Windows, de CRM Connect ou d’autres applications afin de faciliter la visibilité et la convivialité de CRM Connect.

Par exemple, il est conseillé aux utilisateurs de Windows 10 de configurer les paramètres dans Notifications et actions. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône Windows et cliquez sur Rechercher. Tapez Notifications dans le champ de recherche et vous devriez voir apparaître l’option Notifications et actions sur laquelle vous pouvez cliquer. Une fois que vous avez cliqué, la boîte de dialogue Notifications et actions devrait apparaître. Naviguez et cliquez sur CRM Connect (Connect). Les options sont présentées ci-dessous. Veuillez configurer la manière dont vous souhaitez voir apparaître les notifications.

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Un autre exemple est si vous avez un client de bureau UC-One, qui offre également une fenêtre de prévisualisation. Cela peut entraîner une double notification par fenêtre contextuelle comme indiqué ci-dessous :

Vous pouvez désactiver les notifications dans l’une des applications pour y remédier ou déplacer la notification CRM Connect vers un autre emplacement du bureau.

Pour désactiver la notification CRM Connect, accédez au panneau de Configuration, sélectionnez l’onglet Événements/Événements d’appels dans le menu de gauche et modifiez, dans le menu déroulant, les actions En sonnerie, En réponse ou En sortie sur Aucune action, puis cliquez sur Enregistrer.

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